比特币止跌企稳在4万美元,全球最大比特币ETF资金流出放缓华尔街见闻2024-01-26 17:26北京华尔街见闻2024-01-26 17:26北京

2024-07-17 00:36:42 147小编

全球最大比特币基金灰度比特币信托基金(GBTC)资金流出放缓,有望结束比特币两周以来的暴跌。比特币价格已止跌企稳,目前在40000美元左右的水平交易。

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媒体汇编的数据显示,自1月11日GBTC基金转换为ETF以来,这只已有十多年历史的比特币基金已流出资金约48亿美元规模萎缩至200亿美元。同期,比特币价格下跌约20%。

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GBTC每日资金流出速度在1月22日达到6.41亿美元的峰值,但到1月25日已经放缓至3.94亿美元。

对此,Fundstrat Global Advisors首席加密货币策略师SeanFarrell在一份报告中写道:“我们开始看到GBTC赎回量减少。我们当然还需要跟进几天,但仅仅是资金流出放缓就会对市场产生巨大的推动作用。”

GBTC由封闭走向开放,FTX趁机清仓

GBTC由封闭走向开放,意味着投资者可以更灵活地买卖,给了破产清算中的FTX带头抛售10亿美元的机会(FTX的GBTC所有权已降至零),同样破产的加密交易所Mt.Gox也于近日开启偿还比特币及比特币现金,进一步增加了比特币的供应压力。
GBTC资金大规模流出也与其高昂的收费密切相关。虽然灰度将其管理费从2%降低到了1.5%,但仍是其他竞争对手的数倍。

在灰度GBTC转换为ETF的同一天,其他九只现货比特币ETF(包括来自贝莱德公司和富达投资公司)在美国首次亮相。根据媒体汇编的数据,这9只ETF吸引了超过50亿美元资金流入,但如果加上GBTC,这10只现货ETF的净流入总额仅为7.45亿美元。

另外,灰度基金的份额价值从2021年初以来(封闭时期)一直低于其持有的比特币的净值,ETF基金的份额价值通常会接近基金净值。因此,在该基金转换为ETF之前,投资者们开始猜测这一折价现象会消失。事实证明,这一猜测的确成真了。

摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou策略师团队在一份报告中写道:“以低于去年资产净值的价格对之前的GBTC投资获利了结,这可能是比特币回调背后的主要因素。”但现在,这种获利了结“应该在很大程度上已经完成,从而限制了比特币的下行空间”。

灰度投资销售和分销董事总经理John Hoffman本周早些时候表示,GBTC一直在交易中占据主导地位,“并且已经巩固了其作为转移比特币风险的真正资本市场工具的作用”。他补充说,“GBTC多元化的股东基础将继续进行部署,已调整资金流动。”

比特币现货ETF推出后,比特币连遭抛售

出于现货ETF推出刺激比特币交易的预期,比特币在去年飙升160%,表现优于股票等传统资产,但今年以来,比特币一直在回落,并跑输了全球市场。

美国比特币现货ETF于当地时间1月11日上市,当天比特币触及49021美元的盘中峰值。有媒体称,从交易和流量指标来看,美国现货比特币ETF是历史上最成功的ETF。

然而在本周早些时候,比特币一度跌至38510美元的低点,距离2021年疫情期间的69000美元峰值跌去了44%。

对此,美国知名金融评论家Peter Schiff表示:

新比特币ETF并没有创造额外的需求,只是改变了需求。那些可能已经购买了实际比特币、比特币相关股票的投资者,只是换成了新的ETF。

重新布置躺椅并不能阻止船下沉。

本文来自华尔街见闻,欢迎下载APP查看更多

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